«Мегафон» покупает Yota за $1,18 млрд

Cовет директоров ОАО «МегаФон» одобрил выкуп у холдинга Garsdale 100% акций оператора связи «Скартел» (торговая марка Yota) за 1,18 млрд долл. Половина (590 млн долл.) средств от общей суммы плюс 6% годовых будет выплачена через год с даты закрытия сделки, а оставшаяся сумма (590 млн долл.) плюс 6% процентов годовых — через 2 года с даты закрытия сделки. Кроме того, «МегаФон» возьмет на себя долги «Скартел», оценивающиеся примерно в 600 млн долл.

Как сообщил сегодня в рамках телефонной конференции финансовый директор «МегаФона» Геворк Гермишян, для рефинансирования 80% внешней задолженности «Скартела» будут использованы наличные средства «МегаФона», а по оставшимся 20% (в основном вендорные кредиты) будут существенно снижены расходы по их обслуживанию.

При этом генеральный директор «МегаФона» Иван Таврин добавил, что в сделке по покупке «Скартела» не будут использоваться казначейские акции «МегаФона».

По мнению директоров «МегаФона», сделка обеспечит компании значительное увеличение качества связи и пропускной способности сети передачи данных, даст возможность сократить расходы на развертывание и эксплуатацию сети 4G/LTE.

«Приобретение «Скартел/Йота» и объединение возможностей компаний станет новым этапом в строительстве сетей четвертого поколения. В наиболее короткие сроки мы сможем обеспечить доступ к высокоскоростному Интернету на всей территории России, включая и города-миллионеры, и малые населенные пункты. Благодаря увеличению ширины спектра частот мы сможем обеспечить более высокое качество услуги нашим клиентам», — отметил генеральный директор компании «МегаФон» Иван Таврин.

В компании «Ростех», являющейся совладельцем Garsdale, объединение «МегаФона» и «Скартела» назвали разумным и правильным решением.

«Обе компании контролируются одним мажоритарным акционером — компанией USM Holdings Алишера Усманова, но работают на одном и том же рынке и являются конкурентами. В подобной ситуации возникает естественный конфликт интересов, который, прежде всего, неблагоприятен для миноритарных акционеров — как «Скартела», так и «МегаФона». Как миноритарный акционер Garsdale, мы не можем не приветствовать принятое решение. «Мегафон» – публичная компания с высоким уровнем корпоративного управления, которая выплачивает акционерам больше половины чистой прибыли в виде дивидендов. В результате этой сделки Ростех получает не только источник постоянной прибыли, но и возможность поддерживать внедрение передовых технологий связи в масштабе всей страны», — сообщили РБК в компании.

Окончательное решение о покупке акций «Скартела» должно быть принято на внеочередном собрании акционеров компании 12 сентября 2013г. При этом, так как, согласно российскому законодательству, данная сделка является сделкой с заинтересованностью, представители Garsdale (контролирующий акционер «МегаФон») и его аффилированные лица, которые владеют акциями «МегаФона», в голосовании участия принимать не будут. Сделка будет считаться одобренной, если она будет поддержана большинством незаинтересованных акционеров «МегаФон». А так как группа TeliaSonera — крупнейший миноритарный акционер «МегаФон», который владеет около 25,17% акций «МегаФон» — уже выразила намерение поддержать сделку, то в принятии положительного решения сомнений нет.

Ранее сделка уже была одобрена Федеральной Антимонопольной Службой РФ (ФАС). Закрытие сделки ожидается в конце сентября 2013г.

«Скартел» является единственным оператором в России с функционирующей сетью 4G / LTE во многих городах РФ. Компания предоставляет услуги мобильного Интернета для 605 тыс. клиентов массового сегмента и 43 тыс. клиентов корпоративного рынка по состоянию на 30 июня 2013 г. (около 82% общей выручки), а также для других операторов связи на основе модели MVNO (около 6% общей выручки).

Основные активы «Скартел/Йота» включают полосу 2×30 МГц национального спектра частот в диапазоне 2 500–2 530 МГц / 2 620–2 650 МГц и сетевую инфраструктуру, , которая покрывает более 30 регионов России или около 27% населения страны по состоянию на 30 июня 2013г.

ОАО «МегаФон» — российский универсальный оператор связи. Компания и ее дочерние предприятия работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и сегодня является российским лидером по предоставлению услуг мобильного Интернета, а также занимает второе место в России по количеству активных абонентов.

via rbc.ru